JP모건(JPM)과 골드만삭스(GS)의 주가 비교

2023.12.26. 업데이트

JP모건 (Morgan, JPM) & 골드만삭스(Goldman Sachs, GS)

 

JP모건(JP Morgan)과 골드만삭스(Goldman Sachs)은 미국의 투자은행 이자 주요 금융 기관이며, 여러 금융 서비스 분야에서 경쟁하고 있습니다.

1. JP모건 (Morgan, JPM)과 골드만삭스(Goldman Sachs, GS)의 경쟁 분야

투자 은행 : JP모건과 골드만삭스는 투자 은행 분야에서 강력한 경쟁 관계에 있습니다. 이들은 기업과 기관 고객에게 투자 뱅킹 서비스를 제공하며, 이는 기업의 자금 조달, 합병 및 인수, 자본 시장 거래, IPO(공개 기업의 주식 처음 판매) 및 기업 재무 컨설팅을 포함합니다.

 

자산 운용 : 두 기관은 자산 운용 분야에서 경쟁하고 있습니다. JP모건은 JP모건 애셋매니지먼트(JP Morgan Asset Management)를 운영하며, 골드만삭스는 골드만삭스 에셋매니지먼트(Goldman Sachs Asset Management)를 운영합니다. 이들은 고객에게 투자 포트폴리오 관리, 자산 할당 및 투자 전략을 제공합니다.

 

자본 시장 및 거래 : JP모건과 골드만삭스는 자본 시장에서 주요한 역할을 합니다. 이들은 주식 및 채권 거래, 파생상품 거래, 투자 은행 거래, 자금 조달 및 여러 형태의 자본 시장 활동을 수행합니다.

 

글로벌 은행 및 국제 업무 : 두 기관은 글로벌 시장에서 활동하며 국제 금융 서비스를 제공합니다. 이들은 국제 기업 및 기관 고객을 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공하며, 국제 시장에서 경쟁합니다.

 

기술 및 디지털 혁신 : JP모건과 골드만삭스는 모두 디지털 기술과 혁신에 투자하고 있습니다. 이들은 디지털 뱅킹 및 금융 기술을 개발하고 고객에게 제공하여 온라인 뱅킹 서비스, 투자 플랫폼 및 디지털 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객은 스마트폰 앱을 통해 은행 업무를 간편하게 처리하고 투자를 할 수 있으며, 이는 금융 서비스 업계에서 디지털 트랜스포메이션의 중요한 부분입니다. JP 모건과 골드만삭스는 또한 블록체인 기술과 인공지능을 활용하여 금융 서비스의 효율성을 개선하고 미래의 금융 기술 트렌드를 주도하고 있습니다.

2. JP모건(JPM, JP Morgan Chase & Co.)의  주요 매출 사업

은행 서비스 : JP모건은 소매 은행 및 기업 은행 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 예금, 대출, 신용카드, 금융 상품 및 기업 금융 서비스를 포함합니다. 고객은 은행 계좌를 개설하고, 대출을 받을 수 있으며, 소매 은행 고객 및 기업 고객을 대상으로 금융 서비스를 이용할 수 있습니다.

 

투자 은행 : JP모건은 투자 은행 서비스를 제공하여 기업과 기관 고객을 대상으로 자금 조달, 합병 및 인수 거래, 자본 시장 서비스, IPO(공개 기업의 주식 처음 판매) 및 기업 재무 컨설팅을 지원합니다.

 

자산 운용 : JP모건은 JP모건 애셋매니지먼트(JP Morgan Asset Management)를 통해 자산 운용 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 투자 포트폴리오 관리, 투자 자문, 자산 할당 및 금융 계획을 포함합니다.

 

자본 시장 및 거래 : JP모건은 주식 및 채권 거래, 파생상품 거래, 투자 은행 거래, 자금 조달 및 자본 시장 서비스를 제공합니다.

 

글로벌 은행 및 국제 업무: JP모건은 국제 금융 서비스를 제공하며, 국제 기업 및 기관 고객을 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공합니다.

 

기술 및 디지털 혁신 : JP모건은 디지털 뱅킹과 기술 혁신에 투자하고 있으며, 모바일 뱅킹 앱 및 디지털 금융 서비스를 개발하여 고객에게 제공하고 있습니다.

3. 골드만 삭스(GS, Goldman Sachs)의  주요 매출 사업

투자 은행 : 골드만삭스는 투자 은행 서비스를 제공하며, 기업 및 기관 고객에게 다양한 금융 거래와 서비스를 제공합니다. 이에는 자본 시장 거래, 합병 및 인수 거래, 기업 재무 컨설팅 및 자금 조달 서비스가 포함됩니다.

 

자산 운용 : 골드만삭스는 자산 운용 분야에서 활동하며, 고객에게 투자 포트폴리오 관리, 투자 자문, 투자 기금 운용 및 자산 할당 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고객의 투자 목표를 지원합니다.

 

자본 시장 및 거래 : 골드만삭스는 금융 시장에서 활발한 역할을 하며, 주식, 채권, 파생상품 및 기타 금융 상품에 대한 거래를 수행합니다. 이는 주식 거래, 고정 수입 거래, 파생상품 거래 및 기타 금융 거래를 포함합니다.

 

금융 자문 및 서비스 : 골드만삭스는 기업 및 기관 고객에게 금융 자문 및 전략적 컨설팅 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 기업의 재무 전략, 자금 조달, 자산 매각 및 복잡한 금융 거래에 관한 조언을 포함합니다.

 

자본 투자 : 골드만삭스는 자체 투자를 통해 수익을 창출하는데 투자 포트폴리오를 관리하고 운용합니다.

 

 

JP모건(JPM)과 골드만삭스(GS)의 주가 흐름 비교

1. JP모건(JPM)의 역사적 주가흐름

아래의 그림은 JP모건 의 2010년 부터 현시점(2023.12.22) 까지의 주가흐름을 나타낸 그래프입니다.

수정주가로 볼때, JP모건은 이기간 동안에 29.85달러에서 167.4달러로 약 460% 상승했습니다.

 

 

2. 골드만삭스(Goldman Sachs)의 역사적 주가흐름

 

아래의 그림은 골드만삭스의 2010년 부터 현시점(2023.12.22) 까지의 주가흐름을 나타낸 그래프입니다.

수정주가로 볼때, 골드만삭스는 이기간 동안에 136.53달러에서 380.65달러로 279% 상승했습니다.

 

 

3. JP모건(JPM)과 골드만삭스(GS)의 주가 흐름 비교

 

아래 그림은 JP모건과 골드만삭스의 주가의 흐름을비교하기위해 동등보정계수가 적용된 그래프입니다.

골드만삭스 주가에 보정계수를 적용해서 2010년 부터 주가의 흐름을 비교했습니다.

2010년에 두 기업의 주가가 같다고 가정했을때 주가의 흐름입니다.

 

 

그래프에서 볼 수 있듯이 2010년 이후에는 JP모건의 수익률이 더 높습니다.

아래의 표는 JP모건과 골드만삭스의 2010년부터 현시점까지의 연평균 수익률을 2차식모델을 이용해서 산출한 결과입니다.

 

JP모건의 연평균 수익률 (%)	12.51 %
골드만삭스 의 연평균 수익율(%)	7.21 %

 

JP모건의 연평균 수익률은 12.51 % 였으며 골드만삭스 연평균 수익률은 7.21 % 였습니다.